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《证交所》ETF量能飙高 上半年日均量年增45%

dafa8882020-09-2982

台股第2季以来伴随指数反弹及创高,成交量持续升温,紧跟着台股ETF成交量跟着走高。台湾证券交易所,今年截至6月底,集中市场挂牌上市ETF资产规模达5,347.8亿元,年成长25%;ETF日均成交值137.3亿元,年成长45%。但证交所也提醒,各类型ETF投资标的、报酬与风险状况可能南辕北辙,投资人务必先认识商品特性及风险。

证交所表示,目前100多档上市ETF可概分为两大类。一类是传统型ETF,追踪国内外股票、债券等现货表现。这些ETF以买进并持有一篮子股票、债券、REITs等有价证券为主,对于看好市场长期向上趋势,或想获得稳定配息的投资人来说,这类ETF适合作为核心部位或定期定额标的,纳入中长期理财规划。虽然是传统型,投资仍有一定的风险,选择标的时,建议先了解市场风险、信用风险、终止上市风险等,观察流动性、折溢价、追踪偏离程度,并定期检视自身投资配置的风险集中度,必要时加以调整。

另一类是交易型ETF,包含原型期货ETF、杠杆型ETF及反向型ETF,分别以追踪期货指数表现、让单日报酬放大为两倍以及获得与标的反向之报酬为目标,主要投资标的是期货而非现货。这类ETF可供短线操作、避险等策略运用,但价格波动可能较传统型ETF来得大,再加上期货到期前须转仓、杠杆反向ETF须每日重新平衡,故这些ETF会频繁的调整期货持仓部位,较高的管理费用、转仓及交易成本对长期绩效表现或有负面影响,因此只能够短期交易,不适合长期持有。

证交所推动ETF多元创新的同时,亦注重市场衡平发展,观察2015至2017年,因主管机关刚开放杠杆反向ETF及期货ETF,新上市者以此类居多,不过2018年以来发行面又回归以传统原型为主,并结合股利、ESG、科技等主题而广受青睐。至今年6月底的数据显示,上市ETF发展尚属均衡,传统型与交易型档数几乎各半,适合中长期投资的传统型ETF资产规模占比约6成,而适合短期操作的交易型ETF成交值占比则达7成以上。

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网友评论

2条评论
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